経営コンサルで、商談から提案の骨子を当日中に作るモデルケース

※本記事はAI活用のモデルケース（想定）です。実在企業の事例ではなく、数値はすべて想定値です

商談の密度が高いほど、提案書の骨子づくりが夜に残りがちです。このモデルケースでは、見出しを先に固定し、文章生成AIには議事の整理と骨子の下書きだけを任せて、その分を早くする進め方です。提案の中身の判断と数値の根拠は、人が受け持ちます。

この会社の姿

今回取り上げるのは、Z社（福井の経営コンサル会社・従業員20名規模）です。中小企業の経営相談と、改善の伴走を扱っています。規模は20名ほどの見込みで、体制はコンサルタント2名、提案の確認は担当責任者と考えています。対象は、商談後の議事整理、提案の骨子、次回までの確認事項。所在地は福井としています。

経営コンサルの継続提案で、コンサルタントが商談メモを渡し、当日中に議事と提案骨子の下書きを出して、担当責任者が方向を見る流れです。骨子を長くするより、相手の課題（事実）と使ってよい数字だけを残すほうが先。提案の中身の判断と、数値の根拠は人が行います。

始める前の様子

骨子と議事の整理に約2時間、初稿まで平均3営業日かかっていた、という想定です。

担当は、メモを読み直し、構成をその都度考えていました。持ち帰りの作業が深夜まで及ぶ週もありました。

担当は、メモを読み直し、構成をその都度考えていました。持ち帰りが深夜まで及ぶ週があり、初稿までの日数も延びます。内部の検討メモを、そのまま顧客へ送ってしまう危うさもありました。

始めたきっかけと、最初の一歩

提案の初稿が遅れ、打ち合わせが1回増えたことが起点です。ページ数を増やすより先に、当日中に骨子を残す型を持とう、と決めました。

骨子の見出しを固定しました。相手の課題（事実）、こちらが確認したこと、提案の方向（案）、次回確認、使ってよい数字です。未確認の効果や、他社を貶める比較は対象外にしました。

対象にすること、しないこと

対象にするのは、既存顧客の継続提案について、議事の整理、提案の骨子、次回までの確認リストです。対象にしないのは、未確認の効果や実績、他社を貶める比較、入力にない数字の補完、新規の大型提案、内部メモの対外送付です。

公開できる範囲の進め方

商談後にメモを渡し、議事と骨子の下書きを出します。担当が当日中に確かめ、責任者が方向を見てから初稿に進みます。実績は入力にあるものだけを使います。最初の1か月は、既存顧客の継続提案だけに絞りました。

週のリズム（公開できる粒度）

商談後にメモを渡し、議事と骨子の下書きを出します。担当が当日の就業前までに確認し、責任者が方向を見てから初稿へ。顧客へ送るのは、確認が済んでからです。

会議で起きたこと（想定）

商談の密度が高い週ほど、骨子づくりが夜に残ります。新しい提案書のデザインを増やすより先に、見出しと、使ってよい数字の範囲を固めておきたい。それが出発点でした。

人が残す確認（公開できる粒度）

確認では、担当がメモと骨子を突き合わせ、事務が出典のない数字を補助確認し、責任者が方向を見ます。速さより、確認済みの成果だけを載せること、内部検討を顧客へ出さないことが優先です。骨子が長くなって当日中に終わらないときは、見出しを足さずに、使ってよい数字と次回確認だけに減らします。

想定している変化

以下の数字はすべて想定値で、実際の導入結果とは別物です。同じ結果になることを約束するものではありません。

項目	前（想定）	後（想定）
骨子と議事の整理	約2時間	約40分
初稿までの日数	平均3営業日	平均1営業日
持ち帰りが深夜まで及んだ週	週の半分	週1回未満

数値はすべて想定です。測定期間は各記事の本文に記載しています。

担当は、構成づくりより提案の中身の判断に時間を回せるようになる見込みです。初稿までの日数も短くなると考えています。いずれも本人の発言としては載せていません。

期間と体制は、コンサルタント2名のうち1名が先に始め、約2か月で型を共有する見込みとしています。

この記事の位置づけ

このモデルケースは、実在企業の成果をそのまま紹介するものではありません。同じ業種や近い職種の方が、「何から手をつけるか」「どこを人が見るか」を考える材料として用意しました。ここまでで公開しているのは、課題の捉え方と最初の一歩、確認は人が行う、という大枠です。週ごとの作業単位、使う指示文の例と入出力の例、社内ルールの例文、チェック表、よくある失敗のQ&A、測定シートの項目、社内説明のトーク例、90日の展開計画は、この先の会員限定の部分に書いています。数字はすべて想定値なので、自社に取り入れるかどうかは、対象業務の範囲と、確認できる人の有無、使うデータの扱いを見たうえで判断してください。地域や規模、商品が違っても、事実を先にそろえて下書きと確認を分ける考え方は使えるはずです。うまくいかないときは対象を狭め、確認の手順だけ先に残しておくと安全です。

会員限定｜進め方の詳細

ここから先は、会員向けの詳細です。モデルケース（想定）であり、実在企業の手順をそのまま写したものではありません。数字はすべて想定値で、同じ結果を約束するものではありません。議事と骨子の下書きまでに留め、提案の判断と数値の根拠は人が行います。

週ごとの流れ（想定）

期間の目安は2か月の見込みです。急いで全部を変えず、まず対象を一つに絞ります。以下は、週ごとの作業を細かく分けた例です。

1週目：見出しと、使ってよい数字の範囲を決める

この週の目的：書いてよい事実と禁止事項、対象にする商談後の議事整理と提案骨子の範囲を一枚に残し、測り始めの値を置く。

今の整理時間と、初稿までの日数を記録します。禁止事項（未確認の効果、他社批判）も一枚にします。

• 今の所要と結果を測る（担当：コンサルタント）：骨子と議事の整理時間について、始める前の値を残す。測り方は「メモ入力から、確認済み骨子が出るまでの時間を2か月記録する」に沿い、定義は途中で変えない。
• 書いてよい項目を一枚に残す（担当：コンサルタント）：骨子の見出しを固定しました。相手の課題（事実）、こちらが確認したこと、提案の方向（案）、次回確認、使ってよい数字です。未確認の効果や、他社を貶める比較は対象外にしました。項目が埋まらない仕事は、この週の対象にしない。
• 禁止事項を先に書く（担当：事務）：未確認の効果や実績を骨子に載せない、他社を貶める比較をしない、顧客へ送る前に、責任者が方向を見る。迷った項目は空欄のまま渡し、生成AIに補わせない。
• 対象にする種類を限定する（担当：事務）：最初は「既存顧客の継続提案」だけにする。範囲を広げる判断は、4週目以降に残す。
• 置き場と確認者を決める（担当：コンサルタント）：下書きと、確認済みを同じファイルで上書きしない。確認は事務が行い、確認前の文を社外へ出さない。

この週の完了の目安：項目と禁止事項、対象範囲、所要の記録、確認者と置き場の分け方がある。

2週目：既存顧客の提案2件で、当日の骨子までを試す

この週の目的：既存顧客の継続提案2件で下書きを出し、事務が入力の原文と照合する。直した点は指示文へ戻す。

責任者が方向を見ます。入力にない実績があれば指示文を直します。

• 決めた項目で入力をそろえる（担当：担当責任者）：担当責任者が、決めた項目だけを渡す。分からないことは空欄にし、記憶で埋めない。
• 下書きを出す（担当：コンサルタント）：指示文の例1を使い、商談後の議事整理と提案骨子の下書きを出す。入力にない事実は足さない。
• 原文と照合する（担当：事務）：事務が、入力の原文と下書きを並べ、判断・推測・出典のない数字を消す。
• 指示文と禁止事項を直す（担当：コンサルタント）：同じ誤りが2回出たら、禁止事項か入力項目へ足す。口頭だけの注意で終わらせない。
• 悪い見本を残す（担当：コンサルタント）：消し方の例を1つ残し、次の担当が同じ場所を踏みにくいようにする。社外には出さない。

この週の完了の目安：既存顧客の継続提案2件の見本、直した指示文、よくある誤り、確認の手順が残っている。

3週目：商談当日の締め切りを運用にする

この週の目的：締め切りと、例外の扱いを運用に乗せ、確認が終わったものだけを先に進める。

就業前までに骨子を残し、確認が終わるまで顧客へ送りません。新規の大きな提案は対象を分けます。

• 入力の締め切りを置く（担当：担当責任者）：商談当日の就業前までに入力をそろえる。間に合わないときは、新しい表現を足すのではなく、対象を減らす。
• 例外の書き方を決める（担当：コンサルタント）：確認が終わるまで顧客へ送らず、新規の大きな提案は対象を分けるは、人が範囲を限って書く。理由の推測はしない。
• 確認の時間を先に残す（担当：事務）：確認は事務が行う。確認が終わるまで、確認済みの置き場へ移さない。
• 遅れと作り直しを記録する（担当：コンサルタント）：初稿までの日数に関わる遅れや作り直しを、理由つきで残す。社内都合と相手都合は分ける。
• 対外に出すものと下書きを分ける（担当：コンサルタント）：下書きの印が残ったまま送付・公開・掲示しない。送り先の置き場を分ける。

この週の完了の目安：1週分の締め切り、例外の書き方、確認、記録が残っている。

4週目以降：担当を増やし、測り方を固定する

この週の目的：測り方の定義を2か月は変えず、対象を広げるかは確認の負担を見て決める。

整理時間、初稿日数、深夜に及んだ週を2か月同じ定義で記録します。

• 指標の定義を固定する（担当：コンサルタント）：骨子と議事の整理時間と初稿までの日数の数え方を一枚に書く。途中で定義を変えると、前後を比較できなくなる。
• 担当を増やす前に見本を渡す（担当：担当責任者）：新しく入る人には、項目、禁止事項、悪い見本を先に渡す。口頭の引き継ぎだけで始めない。
• 振り返りを行う（担当：コンサルタント）：所要、確認で消した箇所、入力がそろわなかった理由、確認する人の負担を見る。負担が増えているなら、対象を狭める。
• 対象を広げるか決める（担当：事務）：新規の大型提案や、未確認の効果を含む対外資料は、型が安定するまで対象にしない。

この週の完了の目安：定義が固定され、振り返りと、次に対象へ入れるかの判断が書かれている。